Gestion de patrimoine
Particuliers
Optimisez votre avenir et votre patrimoine
Vous souhaitez gérer ou constituer votre patrimoine ? Nous vous accompagnons pour optimiser votre fiscalité, concrétiser vos investissements immobilier ou financier et bien plus encore, découvrez notre vision de la gestion de patrimoine.
Gestion de patrimoine pour particuliers
Vous avez récemment obtenu des fonds suite à une vente immobilière ou une succession, ou à l’inverse, vous souhaitez constituer un capital pour votre retraite en procédant à des versements programmés mensuels ? Vous souhaitez réaliser un investissement adapté à vos besoins à court et long terme ?
Nous sommes là pour vous accompagner :
– Analyser votre situation financière et fiscale
– Identifier les meilleures opportunités d’investissement
– Vous accompagner dans l’acquisition et le montage fiscal le plus adapté
– Anticiper la transmission de votre patrimoine
Notre indépendance, votre atout
En tant que cabinet indépendant, nous avons accès à un large panel de solutions d’investissement. Contrairement aux enseignes affiliées à un groupe financier, nous collaborons avec plus de 100 partenaires (sociétés de gestion, assureurs, plateformes spécialisées en France et au Luxembourg), nous permettant ainsi de vous proposer la solution la plus adaptée à votre profil et vos objectifs.
Un large choix de partenaires : en moyenne, les cabinets indépendants travaillent avec plus de 100 sociétés de gestion et assureurs pour garantir une diversification optimale.
Étude personnalisée avant investissement
Avant toute prise de décision, nous analysons en profondeur votre situation afin de :
– Définir vos objectifs de vie et vos besoins spécifiques
– Évaluer la pertinence de l’investissement (préparation retraite, optimisation fiscale, transmission…)
– Choisir les solutions adaptées à votre horizon d’investissement
Des solutions diversifiées pour répondre à vos objectifs
Investissements Financiers :
- Contrats d’Assurance-Vie
- Contrats de Capitalisation
- Plan d’Épargne Retraite (PER)
- Investissement dans l’Or Physique
- Investissement dans les Crypto-actifs
Investissements Immobiliers :
- Location Meublée Non Professionnelle (LMNP)
- Dispositif Malraux
- Déficit Foncier
- Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)
Et bien d’autres options.
Un accompagnement transparent
Nous vous accompagnons en cabinet, en visioconférence ou à domicile, partout en France.
Prêt à optimiser votre patrimoine ? Prenez rendez-vous gratuitement !