Audit Patrimonial
sécurisez votre avenir et votre patrimoine
Vous souhaitez y voir plus clair et mettre votre patrimoine à plat ? Vos questions demeurent sans réponses ? Épaulez-vous d’un professionnel et éclairez-vous avec un Audit patrimonial.
Que contient un audit patrimonial ?
Notre approche repose sur une analyse complète et approfondie :
– Situation familiale et matrimoniale (régime matrimonial, enfants, héritiers…)
– Étude des actifs financiers (placements, assurances-vie, épargne…)
– Analyse du patrimoine immobilier (résidence principale, investissements locatifs…)
– Bilan budgétaire et fiscal (revenus, charges, fiscalité actuelle et optimisation)
– Étude successorale (transmission, donations, héritage)
– Projection retraite (anticipation des revenus et capital nécessaire)
À l’issue de cette analyse, nous vous remettons un rapport détaillé avec des recommandations personnalisées pour optimiser, protéger et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Comment se déroule un audit ?
Où ? Cabinet, domicile ou visioconférence
Durée du premier rendez-vous : 1h30 à 2h
– Entretien initial : découverte de votre situation, objectifs et préoccupations
– Proposition d’honoraires : en fonction de la complexité du dossier et du temps nécessaire
– Détail et restitution : remise d’un rapport détaillé lors d’un rendez-vous
– Mise en place des solutions : accompagnement chez le notaire, expert-comptable ou avocat si nécessaire
Les bénéfices d’un audit patrimonial
– Optimisation et sécurisation de votre patrimoine
– Sérénité pour vous et vos proches
– Protection du conjoint et transmission facilitée
– Arbitrage et réorganisation des placements pour une meilleure rentabilité
– Une vision claire et des décisions éclairées pour l’avenir
Faites le premier pas vers une gestion patrimoniale optimisée
Un patrimoine bien organisé et anticipé, c’est moins de stress et plus de sérénité pour l’avenir.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui